唐（沙鲁克·罕 Shahrukh Khan 饰）是大毒枭波利斯的手下，而波利斯神龙见首不见尾，行踪诡秘，因此，在外抛头露面的唐成为了警察重点追捕的对象。唐嗜血残暴，无恶不作，杀人不眨眼，卡米妮（卡琳娜·卡普 Kareena Kapoor 饰）的丈夫就是唐的手下冤魂。为了替丈夫报仇，卡米妮决定与警方合作，却不幸因此而丢了性命。
　　一场意外让唐死于非命，与此同时，一位相貌与唐一模一样的神秘男子瓦尔加（沙鲁克·罕 Shahrukh Khan 饰）浮出了水面。瓦尔加本只是一介平凡少年，最终却在利诱之下成为了唐的替身以及线人，而他的存在遮掩了一个惊人的秘密，隐藏在这个秘密背后的真相究竟是什么呢？

故事讲述书生宁采臣赴考路上遇到一行土匪逼问两和尚下落，不巧和尚一心法师和徒弟 正好路过此地匪众为抢夺宝物七重宝函大打出手，此时女妖小莺被一心法师发现追杀却被宁 采臣救下。
　　众人辗转来到镇上。匪众还想打宝函主意又被一心法师打败。入夜宁采臣来到众妖幻化 的妓院投宿，一心法师及时出现制止，无奈宁采臣只得到城外兰若寺过夜，偶遇道士燕赤霞 两人交谈之际，匪六恢复神志讲述了一匪众被姥姥在妓院所杀自己被燕赤霞救下。
　　此时姥姥在洞府大发脾气威胁小莺媚惑宁采臣让姥姥吞食，小莺对宁采臣暗生情愫不愿 动手。
　　一心法师寻找徒弟至此，得知徒弟被姥姥所抓，一行人寻至姥姥洞府发生大战，小莺帮 助众人救下小和尚，击败姥姥。不料一心法师入魔大战众人，众人不敌。
　　燕赤霞师兄隐居镇上及时出现手持七重宝函击败入魔一心法师。